产业洞察报告

医药第三终端市场格局分析报告

聚焦基层医疗市场的重点病种、技术与产品趋势，同时对比大健康产业整体规模，揭示产业结构性变化与投资机会。

多源数据验证

市场动态分析

核心结论

MARKET OVERVIEW

《"健康中国2030"规划纲要》明确提出，到2030年中国健康服务业总规模将达16万亿元。2024年， 大健康市场规模已突破11.5万亿元，其中 医药第三终端（基层医疗市场）规模超过4000亿元。

KEY INSIGHTS

60岁以上人口占比达22.3%，老龄化加速催生慢性病管理需求
皮肤病年就诊4.2亿人次，肿瘤新发512万首诊40%在基层
中医诊疗标准化推进，2025年基层中医馆100%覆盖

SECTION 01

大健康产业宏观格局

2024 产业规模

9-11.5 万亿

相较于2021年8万亿实现显著跃升

+12.5% YoY

2030 目标规模

16 万亿

"健康中国2030"规划纲要目标

CAGR 8%+

消费健康支出占比

9.3 %

居民总消费支出比重

持续增长

大健康产业规模增长趋势

2021-2030E

数据来源：中国消费者协会《健康产业消费趋势发展报告》、"健康中国2030"规划纲要

SECTION 02

医药第三终端市场分析

医药第三终端指除医院药房、零售药店之外，直接面向消费者的基层医药零售终端，涵盖社区卫生服务站、乡镇卫生院、村卫生室、民营医院、个体诊所等。在集采政策影响下，第三终端因价格自主、经营模式灵活而成为药企必争的市场。

第三终端总市场

4000+ 亿

包含民营医院、诊所等

公立基层医疗

1747 亿

社区卫生服务中心、乡镇卫生院

市场增速

+9.3%

2024年同比，远高于全渠道0.7%

市场份额占比

9.4%

2024年公立基层医疗

三大终端市场份额对比 (2024)

数据来源：米内网 2024年药品终端市场数据

三大终端市场详情

终端类型	渠道范围	2024销售额	市场份额	增速	特点
第一终端	城市/县级公立医院	~1.11万亿	59.8%	-3.2%	受集采影响，增速放缓
第二终端	实体药店+电商	~5737亿	30.8%	+1.5%p	政策红利，份额提升
第三终端	基层医疗+民营+诊所	1747-4000亿	9.4%起	+9.3%	高增长潜力，政策利好

SECTION 03

非医疗大健康产业分析

非医疗健康产业是"健康中国2030"战略的重要组成部分。 涵盖中医养生馆、理疗中心、功能食品、健康管理服务等不依赖医疗资质的健康消费场景。2024年， 非医疗健康产业规模突破4.2万亿元，占大健康产业总量的36.5%，年增速达15.8%，远超医疗端增速，成为拉动健康产业增长的核心引擎。

产业规模 2024

4.2 万亿

非医疗健康产业总规模

+15.8% YoY

中医养生馆

12 万家

含推拿、艾灸、足疗等业态

+18.3% YoY

功能食品市场

6800 亿

保健食品+特医食品

+12.5% YoY

健康管理服务

3200 亿

体检+健康咨询+慢病管理

+21.6% YoY

中医养生馆

市场规模：8500亿元

推拿按摩馆 5.8万家

艾灸养生馆 3.2万家

足疗足浴 2.5万家

经络调理中心 0.5万家

发展趋势：连锁化率提升至15%，品牌化运营成为主流

理疗康复中心

市场规模：4200亿元

运动康复中心 4500+家

产后康复机构 6800+家

疼痛管理中心 1.2万+家

脊柱康养中心 3800+家

发展趋势：运动康复年增长35%，亚健康人群刚需驱动

功能食品与膳食补充剂

专业营养干预进入大众消费

年增速 12.5%

2800亿

保健食品

蓝帽子产品为主流

1200亿

特医食品

术后康复+慢性病营养

1800亿

药食同源产品

110种目录品种应用

1000亿

运动营养食品

蛋白粉+氨基酸+能量胶

新风向：Z世代驱动"颜值经济"与"功效护肤内服化"，透明质酸钠、胶原蛋白肽口服品增速超40%；益生菌从肠道健康延伸至情绪调节、口腔护理等细分场景。

非医疗健康产业TOP10省份分布

消费力地图

数据来源：国家统计局、中国消费者协会《健康产业消费趋势发展报告》、艾瑞咨询

广东 No.1

6200亿

产业规模

养生茶馆、汤膳文化浓厚，中医馆密度全国最高

浙江 No.2

4800亿

产业规模

数字经济驱动健康消费，智能穿戴+健康管理普及

江苏 No.3

4500亿

产业规模

运动康复产业集聚，老龄化催生银发健康消费

山东 No.4

4200亿

产业规模

齐鲁中医养生文化深厚，药膳、膏方消费活跃

标准化与品牌化

养生馆从"夫妻店"向连锁品牌转型，头部企业标准化服务流程、统一培训体系，提升消费者信任度。

连锁化率： 15% → 30%

产品服务融合

"服务+产品"模式兴起，养生馆自有品牌膏方、艾灸条、药浴包等衍生品销售占比提升至25%。

衍生品占比： 25%+

数字化运营

小程序预约、会员数字化管理、智能体质检测设备普及，单店运营效率提升40%。

数字化率： 68%

SECTION 04

第三终端渠道结构分析

第三终端由诊所、中医馆、单体零售药店三大核心业态构成。 截至2024年底，全国基层诊所约27万家、中医馆4.2万家、单体零售药店约32万家，三大渠道构成近65万家的庞大第三终端网络。从区域分布看，山东、河南、河北是第三终端最密集的省份，占全国总量的25%以上。

基层诊所

27 万家

年增速 +5.2%

占全国医疗机构总数68%

中医馆+中医诊室

4.2 万家

年增速 +12.8%

基层医疗覆盖率98%

单体零售药店

32 万家

年增速 +3.1%

单体/连锁比6.2:1

基层诊所TOP10省份分布

诊所

数据来源：国家卫健委《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》

单体零售药店TOP10省份分布

药店

数据来源：国家药监局《药品监督管理统计年度数据》

中医馆TOP10省份分布

中医馆

数据来源：国家中医药管理局《全国基层中医药工作推进情况》

分省第三终端发展趋势分析

省份	诊所密度	中医馆覆盖率	单体药店/万人	核心特征	发展潜力
山东	2.8万+	100%	3.8	中医传统深厚，药店数量全国第一	高
河南	2.6万+	98%	3.5	人口大省，基层医疗需求旺盛	高
河北	2.1万+	97%	3.6	京津冀辐射，老龄化程度高	中高
四川	1.9万+	100%	3.2	中医药发祥地，中医馆建设领先	高
广东	1.8万+	99%	4.2	经济发达，药店密度全国最高	中高
江苏	1.6万+	100%	3.1	连锁化率高，政策规范领先	中
浙江	1.3万+	100%	2.9	数字化程度高，互联网诊疗活跃	中高
云南	0.9万+	95%	2.8	民族药资源丰富，中医药特色突出	高

诊所发展趋势

专科化转型：口腔、眼科、医美等专科诊所占比提升至35%
连锁化加速：头部连锁诊所品牌年增速超20%
医保定点扩容：诊所医保定点率从42%提升至58%

中医馆发展趋势

连锁品牌崛起：固生堂、和顺堂等连锁品牌门店超500家
服务多元化：治未病、康复、养生等延伸服务占比40%
医保覆盖扩大：中医馆医保定点率突破75%

单体药店趋势

行业洗牌加速：年注销率8.3%，整合并购活跃
差异化生存：中医特色、慢病管理、DTP药房转型
O2O渗透率提升：线上订单占比达18%

SECTION 05

第三终端重点病种分析

慢性病是第三终端的核心诊疗领域。 随着人口结构变化，60岁以上人口占比达22.3%，老龄化加速催生心血管疾病、糖尿病、慢阻肺等慢性病庞大的基层医疗需求。基层医疗机构成为慢病管理的主阵地。

第一大慢病

心脑血管疾病

3.3亿+

心血管疾病患者规模

降压药、ARB类（缬沙坦等）
中成药：速效救心丸
红景天等高原/调血管药

第二大慢病

糖尿病及并发症

1.48亿+

确诊糖尿病患者（近5亿相关人群）

消渴丸（中药二级保护品种）
格列吡嗪等磺脲类降糖药
SGLT2抑制剂口服药

高频诊疗

呼吸系统疾病

~1亿+

慢阻肺等慢性呼吸病患者

平喘药、支气管扩张剂
抗感染类药物
中成药：咳喘宁等品种

基层高频

皮肤病诊疗

4.2亿+

皮肤病年就诊人次（占门诊20%）

外用制剂：皮炎平、糠酸莫米松
中药外用：黄连膏、炉甘石洗剂
口服抗组胺药：氯雷他定等

基层新发趋势中医特色

肿瘤癌症基层诊疗与康复

512万

年新发病例（恶性肿瘤）

40%

基层首诊比例持续提升

60%+

患者选择中医辅助治疗

基层早筛：AI辅助肺结节/甲状腺筛查下沉至乡镇卫生院
康复管理：肿瘤康复期患者基层随访、用药指导

中医治未病：扶正祛邪调理，减轻放化疗副作用
中成药应用：华蟾素、复方斑蝥等抗肿瘤中药制剂

主要慢病患病人群规模对比

数据来源：国家卫健委、米内网慢病市场研究报告

SECTION 06

第三终端重点产品分析

中成药优势慢性病用药

中成药糖尿病用药市场表现

中成药糖尿病用药在第三终端市场表现突出，销售规模已实现"6连涨"。步长制药、倍特药业等品牌潜力爆发，芪蛭益肾胶囊等独家产品增速超100%。

速效救心丸年销20亿+ 增速15%

消渴丸国家二级保护品种

糖宁通络新药上市可期

数据来源：米内网、搜狐医药

皮肤科肿瘤辅助

皮肤与肿瘤辅助用药市场

皮肤病占基层门诊量的20%，市场空间超800亿元。肿瘤康复辅助治疗中，中医药参与率超60%，基层市场潜力巨大。

外用皮肤制剂皮炎平/糠酸莫米松

中药抗肿瘤制剂华蟾素/复方斑蝥胶囊

扶正调理方剂黄芪/灵芝制剂

数据来源：中康CMH、国家癌症中心

化学药基药目录优先

基层常用心脑血管/糖尿病用药

2026年版国家基本药物目录新增了心血管、肾病、内分泌代谢三大慢病领域用药。新增非奈利酮（治疗糖尿病相关慢性肾脏病）、多种ARB类降压药，丰富了基层用药选择。

ARB类降压药缬沙坦/氯沙坦等

氨氯地平外周血管扩张剂

非奈利酮 MRA拮抗剂（新）

数据来源：国家基本药物目录(2026版)

核心趋势

中医诊疗技术标准化转型

诊疗规范标准化

《中医病证分类与代码》《中医临床诊疗术语》国家标准发布，实现中医证候、治则治法的统一编码，为基层中医诊疗提供标准化依据。

循证医学转型

从"经验医学"向"循证医学"转变，中医药临床疗效评价采用随机双盲对照试验，青蒿素、三氧化二砷等中药成分获国际认可。

基层全覆盖目标

到2025年100%社区卫生服务中心/乡镇卫生院设置中医馆，实现基层中医药服务网络全覆盖。

标准化领域	政策/标准	实施进展	对第三终端影响
中医证候诊断	GB/T 15657-2021	2021年已发布	统一证候分类，便于基层辨证施治
中药质量控制	《中国药典》2020版	持续更新	中药材、饮片、中成药质量标准提升
中医馆设置标准	《社区卫生服务中心中医馆建设指南》	覆盖率持续提升	限诊所准入门槛，推动规范化运营
中医师资质	《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》	简化专长考核	增加基层中医供给，缓解人才短缺

数据来源：国家中医药管理局、国家标准化管理委员会

第三终端慢病用药产品结构

数据来源：根据基层医疗用药特征综合估算

SECTION 06

中医馆现状与中医技术应用

中医馆是基层中医药服务的核心载体。 截至2024年底，全国已有约4.2万个基层中医馆，实现98%社区卫生服务中心和91%乡镇卫生院覆盖。到2025年底，目标实现100%全覆盖。中医馆不仅提供传统汤药服务，更承担着针灸、拔罐、推拿等非药物疗法的普及推广。

中医馆总数

4.2万+

基层医疗卫生机构

覆盖率

98%

社区卫生服务中心

中医门诊量

45%

占基层总门诊比例

中医师人数

76万+

每千人口0.54人

中医特色技术

中医馆开展的10类核心技术已纳入国家基本公共卫生服务，在基层广泛应用且疗效明确。其中针灸年服务超3000万人次，拔罐最为普及（85%中医馆开展）。

针灸疗法覆盖率 92%

毫针、电针、温针、艾灸，用于疼痛、神经系统疾病

点穴/推拿覆盖率 88%

经络穴位按压、整脊推拿，用于肌肉骨骼疾病

拔罐疗法覆盖率 85%

火罐、气罐、走罐，祛风散寒、活血化瘀

拍击/刮痧覆盖率 76%

经络拍打、刮痧板刮拭，排毒通络、调节免疫

数据来源：国家中医药管理局《全国基层中医药工作推进情况》

药食同源与丸散膏丹

中医馆提供一人一方个性化制剂服务。药食同源品种已扩展至110种，既可用于日常调理，也可用于慢病管理；丸散膏丹传统剂型在基层应用广泛，便于患者长期服用。

药食同源标准化调理方案

益气健脾

黄芪/山药/红枣

养血安神

枸杞/桑葚/莲子

祛湿清热

薏苡仁/赤小豆/菊花

传统剂型一人一方应用

丸剂

蜜丸/水丸长期服用

散剂

冲服/外敷吸收快

膏方

滋补调理冬季进补

丹剂

急救/外用药效迅速

数据来源：国家卫健委《药食同源目录》、各地中医馆实践统计

中医馆发展趋势与投资机会

连锁化经营

品牌中医馆连锁化加速，头部企业通过标准化服务、统一培训、集中采购降本增效，单体诊所面临整合压力。

固生堂和顺堂九州上医馆

数字化升级

中医智能辅助诊疗系统、AI体质辨识、远程专家会诊接入，传统中医馆正加速数字化转型。

AI舌诊智能脉诊电子病历

产品化延伸

从诊疗服务向健康产品延伸——代煎药、药膳包、养生茶饮、膏方礼盒成为新增长点。

代煎中心养生茶饮膏方电商

重点投资方向

① 中医馆连锁品牌：区域龙头整合机会；② 中医特色技术设备：智能针灸仪、艾灸机器人等标准化设备； ③ 一人一方制配服务：智慧药房、丸散膏丹自动化生产线；④ 药食同源产品：中医药养生食品、功能性食品研发与品牌运营。

SECTION 07

技术趋势：AI赋能基层医疗

AI辅助诊断正成为第三终端的"智慧大脑"。 2024年，国家多地试点"人工智能+医疗"场景，支持全区建设基层卫生健康综合试验区，推广远程会诊、AI辅助诊断等技术应用，推动县、乡、村三级医疗服务数字化、精准化。

AI辅助诊断

影像识别、病理切片分析、眼底筛查

远程会诊

结合5G实现实时远程诊断，上级指导

慢病监测

慢病数据追踪，AI预警并发症风险

智能分诊

全科医生助诊系统、症状智能评估

智慧基层医疗应用场景

村卫生室智能化设备配置

新疆新源县为50个村卫生室配备全科医生助诊包

社区AI慢病管理平台

南京玄武区家庭医生+AI精准慢病防控体系

县域智慧医疗标杆

东海县以AI技术推动县乡村三级数字化

数据来源：浙江省科技厅、澎湃新闻等

AI技术应用发展趋势指标

数据来源：各地智慧医疗试点政策及实践效果

SECTION 08

结论与投资洞察

增长机会

01

中成药独家品种

糖尿病用药增速超100%，速效救心丸年销20亿+
02

皮肤科与肿瘤辅助用药

皮肤病占门诊20%市场超800亿；肿瘤中医药辅助参与率60%+
03

中医诊疗标准化产品

国标推行的中医馆建设、辨证辅助工具、标准化制剂
04

中医馆连锁品牌与一人一方

4.2万中医馆连锁整合机会；丸散膏丹自动化生产线；药食同源产品化

关键挑战

01

基层用药能力差异

村卫生室/诊所药品配备与公立医院差距较大
02

医保覆盖不均衡

第三终端受集采影响较小但医保报销政策仍需完善
03

诊疗人次波动

乡镇卫生院诊疗人次近期出现下滑趋势

核心结论

大健康产业是中国经济转型的战略性赛道。2024年市场规模已达11.5万亿元，占居民总消费支出近10%。在"健康中国2030"政策驱动下，产业规模有望在2030年突破16万亿元。

医药第三终端作为基层医疗的主阵地，市场规模超过4000亿元，增速远超其他终端。在集采政策收紧背景下，第三终端因其价格自主、经营模式灵活等优势，成为药企战略转移的关键阵地。

心脑血管、糖尿病等慢性病仍是第三终端的核心病种，但皮肤病（年就诊4.2亿人次）和肿瘤康复需求在基层快速增长。肿瘤新发患者40%首诊于基层，60%以上选择中医药辅助治疗。随着老龄化加速，慢病用药需求将持续扩大。

中医馆已成为基层中医药服务的核心阵地。目前全国已有4.2万个基层中医馆，98%社区卫生服务中心覆盖，年服务超3000万人次。针灸、拔罐、点穴、拍击等10类中医特色技术在基层广泛应用且疗效明确，配合药食同源110种食材标准化调理方案及丸散膏丹一人一方个性化制剂，形成了独具特色的基层中医药服务体系。

AI技术与中医诊疗标准化双轮驱动基层医疗升级。《中医病证分类与代码》等国标发布，推动中医从"经验医学"向"循证医学"转型。2025年目标实现100%社区/乡镇中医馆全覆盖。政策支持与实际应用双向驱动，为医药第三终端的持续增长注入新动能。

医药第三终端市场格局分析报告

核心结论

大健康产业宏观格局

大健康产业规模增长趋势

医药第三终端市场分析

三大终端市场份额对比 (2024)

三大终端市场详情

非医疗大健康产业分析

中医养生馆

理疗康复中心

功能食品与膳食补充剂

非医疗健康产业TOP10省份分布

标准化与品牌化

产品服务融合

数字化运营

第三终端渠道结构分析

基层诊所TOP10省份分布

单体零售药店TOP10省份分布

中医馆TOP10省份分布

分省第三终端发展趋势分析

诊所发展趋势

中医馆发展趋势

单体药店趋势

第三终端重点病种分析

心脑血管疾病

糖尿病及并发症

呼吸系统疾病

皮肤病诊疗

肿瘤癌症基层诊疗与康复

主要慢病患病人群规模对比

第三终端重点产品分析

中成药糖尿病用药市场表现

皮肤与肿瘤辅助用药市场

基层常用心脑血管/糖尿病用药

中医诊疗技术标准化转型

第三终端慢病用药产品结构

中医馆现状与中医技术应用

中医特色技术

药食同源与丸散膏丹

药食同源标准化调理方案

传统剂型一人一方应用

中医馆发展趋势与投资机会

重点投资方向

技术趋势：AI赋能基层医疗

AI辅助诊断

远程会诊

慢病监测

智能分诊

智慧基层医疗应用场景

村卫生室智能化设备配置

社区AI慢病管理平台

县域智慧医疗标杆

AI技术应用发展趋势指标

结论与投资洞察

增长机会

中成药独家品种

皮肤科与肿瘤辅助用药

中医诊疗标准化产品

中医馆连锁品牌与一人一方

关键挑战

基层用药能力差异

医保覆盖不均衡

诊疗人次波动

核心结论